安藤裕章

本片由四个短片组成。《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨，他仓促间在一座祠堂歇脚，谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住，手艺人不为所惧，拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。

“亚人”是1980年代开始渐渐出现在人类视野之中的新人种，他们源自于人类，有着和人类一样的外貌，却有着不老不死的肉身，只有一个人类死亡之后，才能够判断他是否为亚人。人类恐惧亚人身上所蕴藏的强大力量，对

一个被无边无际且不断增长的雪海所覆盖的世界。人们勉强维持生计，要么挤在遍布地表的巨大树木的根部，要么在遍布地球大气层的树冠高处。

由于不断扩大的“雪海”，大地几乎消失的异世界——人们在巨树“轨道树”的根部和从顶部延伸出来的“天膜”上勉强度日。天膜的少年卡纳和地上的少女莉莉哈相遇的时候，改变这个即将毁灭的世界的故事，开始了——

这是一个没有“音乐”这样东西存在的世界故事由一名少年和神秘少女ミュウ相遇开始讲起...