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在位于伊比利亚半岛外有一片梦幻之地，17岁的亚莎和她的宠物山羊生活在被称为愿望王国的罗萨斯，人们从四面八方来到这里，向一位神奇的国王麦尼菲科表达他们的愿望，后者承诺有一天会满足他们最深的愿望，而只有他

这是皮诺曹的第一个圣诞节，他卖掉了杰佩托送给他的书作为礼物，但猫和狐狸骗了他。因此，匹诺曹成为（圣诞节）木偶表演的一部分以赚取礼物。他离开时偷走了一个女孩傀儡，宪兵追赶他进入结界森林。在那里，他遇到了

这天，小熊维尼从睡梦中醒来，发现自己的蜂蜜已经喝光了。于是他走进百亩森林去寻找蜂蜜，路上竟遇到了悲伤的驴子屹耳，原来屹耳把自己的尾巴弄丢了。维尼随即找来了跳跳虎、兔子瑞比、猫头鹰、袋鼠妈妈和小豆来帮忙