小亚瑟·兰金

霍比特人比尔博·巴金斯只是在想自己的事情，这时他偶尔的访客巫师甘道夫在一夜之间就来了。一个接一个地，一群矮人进来，在他意识到之前，比尔博加入了他们夺回王国的追求，被一条名叫史矛革的恶龙从他们手中夺走。

森林长老召集精灵议会，讲述圣诞老人的故事，解释为什么他应该成为不朽凡人。

杰克·弗罗斯特每年都会迎来冬天，但他因为无法与人类互动而感到沮丧，因为他们看不到他。当他爱上年轻的农妇伊莉莎时，他请求变成人类，他的上司温特神父同意让他永远成为人类，只要他有房子、马、一袋金子和一个妻