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故事改编自朱迪斯·克尔创作的同名绘本童书，讲述索菲与母亲在厨房喝下午茶，突然门铃响了。索菲开门发现是一只老虎在门前，于是索菲邀请老虎一起来喝下午茶。

在梦中与狡猾的魔法师埃姆里克沟通后，贝德维尔国王请他最喜欢的小龙，波特和蔡，埋葬与威王国的长期敌人，杜温龙的斧头。