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很久以前，有两个边境魔法王国，格陵兰岛的居民生活在永恒的夏天，冰岛的居民生活在永恒的冬天。在龙的保护下，这两个王国都过着平静而快乐的生活，直到有一天，一个名叫阿克托斯的邪恶巫师杀死了所有的龙，只有提利

猫咪Mitcho和朋友大象Sebastian一直过着平静的生活，直到它们俩在海港边发现一个瓶子里装有的重要信息：失踪的Solby市市长在一个神秘岛上有了巨大的发现。两位好搭档由此踏上了带市长回家的征途