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杰瑞和塔菲在圣诞老人的作坊里过着美好的生活，直到汤姆被克劳斯一家救出的不幸的一天。随着汤姆在家，北极发生了欢乐的混乱，但当尘埃落定后，这对破坏性的二人组现在必须共同努力拯救圣诞节并学习友谊的真谛。

中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨