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当古老的邪马台王国在皇后姬美子的带领下从过去崛起并征服世界时，司波教授向他的儿子弘志透露，他的身体隐藏着唯一可以打败敌人的武器：他可以变身为无敌机器人。

恶魔帝国从沉睡中苏醒，开始征服地球。继承了古代Mu帝国血统的响响，与Mu的守护神“雷电”联合，对抗化石兽。

小和尚一休生活在日本幕府时代，他勤奋好学，热心助人。一休由于天资聪颖、爱动脑筋，经常能将人们日常生活无法解决的问题聪明化解，于是英名远播。由于一休名声在外，经常就有一些需要帮助或者故意想刁难他的人会找

地底世界Down World（ダウンワールド）居住了名為惡魔族（アクマ族）的人類，當中由惡魔族及地上人類混血而生的佐比丹（ザビタン），因反對族人侵略地面而出走。惡魔族因而派遣伊比路（イビル）及加貝拉