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一个年轻的孤女索菲被带到了一个由巨人和梦想居住的遥远土地。

预言指出人界、魔界、兽人界将随着超神的出现，合而为一并创造永远的国度，天邪鬼为了确保这三个世界能顺利融合，踏上寻找超神的旅程。

琪琪今年13岁了，按照魔法界的规矩，魔法少女年满13岁就要出外进行为期一年的修行。所以琪琪带着宠物黑猫吉吉踏上了修行之旅。然而，修行之旅开始得并不顺利，当琪琪来到海边一座大城市时，人们并没有欢迎她的到

对于喜爱奶酪的华莱士（皮特·塞利斯 Peter Sallis 配音）和阿高来说，没有奶酪的日子简直难以想象。这次，我们的天才华莱士竟然认定奶黄色的月亮上有取之不尽用之不竭各种口味的奶酪，于是找来材料和

乔恩带加菲去看美丽的兽医丽丝，丽丝建议加菲节食，加菲很郁闷地回到家，但乔恩却激动万分地匆忙打理，原来丽丝答应了乔恩的约会请求，将来家里共享感恩节晚宴，谁知。

以寺泽武一的原作《乌天狗兜》为基础的第二部硬SFOVA作品。与前作一样，导演是动画版《妖十岁》的导演川尻义明。被称为“悟空”的前侦探悟空·风林寺，被一位名叫凉子的美丽女子要求在三天内找到她的兄弟。悟空